Lanza el BDAN nuevo Bono Verde, después de recomprar un bono en dólares
El pasado 20 de mayo, el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) emitió un Bono Verde en Francos Suizos (CHF) en dos tramos por un total de 340 millones de CHF. Las emisiones maduran el 28 de noviembre de 2028 y el 28 de mayo de 2023, con una tasa cupón anual del 0.20% y 0.55%, respectivamente. Este es el primer Bono Verde que el BDAN emite este año y el segundo en su historia, después de una emisión en 2018. La nueva emisión se colocó con inversionistas suizos y fue lidereada por Credit Suisse.
La emisión en CHF se lanzó después de una oferta pública para recomprar una parte de los bonos emitidos por el BDAN por 430 millones de dólares de Estados Unidos, con tasa cupón de 2.4% y vencimiento el 26 de octubre de 2022. En esta oferta, el Banco recompró 280 millones de dólares a sus tenedores. La oferta fue sobre-subscrita y su tamaño se incrementó. La transacción fue gestionada por Credit Suisse y Goldman Sachs & Co. LLC.
Las operaciones le permitieron al BDAN redistribuir sus vencimientos futuros a plazos más largos y recibir financiamiento para nuevos proyectos.
BDAN-Bonos Verdes
El BDAN adoptó el esquema de Bono Verde por primera vez en 2018, mismo que fue actualizado en 2020. Sustainalytics emitió una Opinión sobre los criterios ambientales y de sustentabilidad del Bono Verde.
Los fondos de los Bonos Verdes del BDAN están destinados a proyectos financiados por el BDAN en prevención y control de la contaminación, manejo sustentable de aguas residuales, eficiencia energética y energías renovables. Estos proyectos incluyen, aunque no exclusivamente:
1.- Prevención y control de la contaminación (como reducción de emisiones industriales, saneamiento y disposición).
2.- Manejo sustentable del agua y de las aguas residuales (como abastecimiento de agua potable, saneamiento y reuso, conservación de agua, drenaje pluvial y control de inundaciones).
3.- Eficiencia energética (como mejoramiento de edificios comerciales y municipales, modernización de equipo industrial y alumbrado público).
4.- Energías Renovables.
a.- Solar (producción, transmisión, y mantenimiento).
b.-Eólica (producción, transmisión, y mantenimiento) .
El BDAN hace transparente el destino de los recursos de sus Bonos Verdes a través de informes específicos, a través de la siguiente liga:
Comentarios sobre esta transacción:
Calixto Mateos-Hanel, Director Gerente del BDAN dijo: “Esta es la transacción más grande del BDAN en CHF a la fecha y es la segunda emisión en Formato de Bono Verde. El financiamiento resalta las credenciales Verdes del BDAN, ya que el 87% de su cartera ha clasificada elegible para estos proyectos. El Bono Verde les permite a los inversionistas participar en la misión de conservación ambiental del BDAN en la Región Fronteriza México-Estados Unidos”.
Julio Zamora, Director de Finanzas del BDAN dijo: “Nos dio gusto que esta transacción incluye tanto a participantes de nuestras ofertas anteriores, como nuevos tenedores. La combinación de una emisión de Bono Verde con la oferta pública, ayudó al Banco a manejar su perfil de vencimientos”.
Sobre BDAN
Misión
El BDAN otorga financiamiento para apoyar el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura ambiental, así como brinda asistencia técnica para proyectos y acciones que contribuyan a preservar, proteger y mejorar el medio ambiente de la región fronteriza y para aumentar el bienestar de la población de México y de Estados Unidos.
Fondeo
El Banco apalanca su capital emitiendo deuda en mercados internacionales o con otras instituciones financieras con el propósito de financiar sus operaciones de crédito o refinanciar préstamos existentes. Su fortaleza financiera se basa en una política de liquidez conservadora, manejo prudente de los riesgos y procesos rigurosos de evaluación y vigilancia en el otorgamiento de crédito.
